ERP와 CRM: 차이점은 무엇이며, 우리 사업에 필요한 것은 무엇일까요?

ERP와 CRM은 서로 다른 비즈니스 문제를 해결합니다. CRM은 고객, 판매, 마케팅 및 서비스에 중점을 둡니다. ERP는 재무, 구매, 재고 및 주문 처리와 같은 내부 운영을 관리합니다.

만약 귀사가 잠재 고객을 놓치거나 후속 조치를 제대로 하지 못하고 있다면, CRM 시스템이 일반적으로 더 나은 출발점이 될 수 있습니다.

운영 및 재무 프로세스의 단절로 인해 지연이나 오류가 발생하는 경우, ERP 도입이 더욱 시급할 수 있습니다.

많은 성장하는 기업은 결국 CRM과 ERP 모두를 필요로 하게 됩니다. CRM은 고객 대면 업무를 관리하고, ERP는 그 업무를 뒷받침하는 거래 및 자원을 지원합니다.

ERP와 CRM이란 무엇이며, 왜 사용해야 할까요?

ERP란 무엇인가요?

전사적 자원 관리(ERP) 시스템은 기업 운영에 사용되는 내부 프로세스들을 연결해줍니다. 이 시스템은 회계, 구매, 재고, 생산 및 주문 데이터를 하나의 공유 시스템으로 통합합니다.

ERP 모듈은 사업 유형에 따라 다양합니다. 서비스 회사는 재무, 프로젝트 회계, 청구 및 자원 계획을 사용할 수 있습니다. 유통업체는 구매, 창고 관리, 재고 관리 및 주문 처리가 필요할 수 있습니다. 제조업체는 생산 계획 및 자재 관리도 사용할 수 있습니다.

ERP 시스템과 CRM 소프트웨어를 비교할 때는 각 시스템이 관리하는 데이터가 무엇인지 고려해야 합니다. ERP 시스템은 일반적으로 제품, 공급업체, 재고, 주문, 송장, 지급 및 재무 거래에 대한 공식 기록을 보관합니다.

ERP의 주요 이점은 다음과 같습니다.

• 보다 일관성 있는 재무 및 운영 데이터
• 구매, 재고 관리, 청구 및 보고 업무에서 수작업이 줄어듭니다.
• 비용, 수요, 재고 및 가용 자원을 기반으로 한 더 나은 계획 수립

ERP는 공통된 운영 구조를 만들어 줍니다. 하지만 기업은 여전히 명확한 프로세스, 정확한 데이터, 그리고 합의된 책임 소재를 필요로 합니다.

CRM이란 무엇인가요?

고객 관계 관리 시스템은 잠재 고객 및 기존 고객과 관련된 정보와 활동을 체계적으로 관리합니다. 연락처 정보, 회사 기록, 커뮤니케이션 내역, 영업 기회, 후속 조치 작업 및 서비스 요청을 저장할 수 있습니다.

영업팀은 CRM을 사용하여 잠재 고객을 영업 파이프라인을 통해 관리합니다. 마케팅팀은 CRM을 통해 고객층을 세분화하고 캠페인과 잠재 고객을 연결할 수 있습니다. 서비스팀은 고객 서비스 CRM을 사용하여 이전 대화 내용, 구매 내역 및 미해결 문제를 검토합니다.

CRM 시스템과 ERP 시스템을 비교할 때, CRM 시스템은 일반적으로 고객 관련 기록을 관리합니다 . 여기에는 잠재 고객, 영업 기회, 판매 활동 및 상호 작용 기록이 포함됩니다. 영업 기회가 주문으로 전환된 후에는 ERP 시스템이 주문 처리 및 재무 관리를 담당하는 경우가 많습니다.

CRM의 주요 이점은 다음과 같습니다.

• 고객과 과거 상호작용에 대한 공통된 관점
• 보다 일관된 잠재 고객 관리 및 후속 조치
• 영업, 마케팅 및 서비스 팀 간의 더 나은 협업

이러한 이점은 신뢰할 수 있는 데이터에 달려 있습니다. 직원들이 연락처, 기회 및 작업 업데이트를 중단하면 CRM 보고서의 가치는 빠르게 떨어집니다.

ERP와 CRM의 유사점과 차이점은 무엇일까요?

두 시스템 모두 비즈니스 데이터를 중앙 집중화하고 일상적인 작업을 자동화합니다. 또한 보고 기능을 지원하며 여러 팀이 공유 기록에 액세스할 수 있도록 합니다. 두 시스템 모두 클라우드에서 실행될 수 있으며 다른 비즈니스 애플리케이션과 연동됩니다.

ERP와 CRM의 주요 차이점은 목적, 사용자, 핵심 데이터 및 기대되는 비즈니스 성과에 있습니다.

두 시스템 간의 경계는 절대적인 것이 아닙니다. 일부 ERP 제품에는 기본적인 고객 관리 기능이 포함되어 있으며, 일부 CRM 플랫폼은 견적 또는 청구 도구와 연동됩니다.

하지만 CRM이 재무, 구매, 재고 및 공급망 관리를 완전히 대체하는 경우는 드뭅니다. 또한 ERP 고객 모듈은 복잡한 영업 파이프라인, 다채널 대화, 마케팅 자동화 또는 서비스 워크플로우를 처리하기에는 기능이 부족할 수 있습니다.

귀사에 가장 먼저 필요한 시스템은 무엇일까요?

회사 규모는 신뢰할 만한 지표가 아닙니다. 재고 관리가 복잡한 소규모 유통업체는 대형 컨설팅 회사보다 ERP가 더 빨리 필요할 수 있습니다. 반대로 잠재 고객이 많은 신생 기업은 백오피스 운영이 복잡해지기 전에 CRM이 필요할 수도 있습니다.

CRM을 우선시해야 할 때

CRM은 일반적으로 기업이 잠재 고객을 유치했지만 이들을 일관되게 관리하지 못할 때 가장 먼저 도입해야 합니다. 일반적인 징후로는 후속 조치 누락, 담당자 불명확, 파이프라인 가시성 부족, 개인 스프레드시트에 저장된 고객 기록 등이 있습니다.

문제는 잠재 고객이 공식적인 영업 파이프라인에 진입하기 전부터 발생할 수 있습니다. 문의는 WhatsApp을 통해, 후속 조치는 Instagram을 통해, 서비스 요청은 웹사이트 채팅을 통해 들어올 수 있습니다. 각기 다른 메시지함을 사용하면 영업팀과 지원팀이 전체적인 맥락을 파악하거나 담당자를 식별하기 어렵습니다.

이 시점에서 기업은 SaleSmartly 와 같은 고객 커뮤니케이션 관리 도구를 사용할 수 있습니다 . 이 도구는 웹사이트 및 메시지 대화를 하나의 작업 공간으로 통합하고 고객 프로필, 태그 및 상호 작용 기록과 연결하여 고객 데이터를 중앙 집중화합니다 . 그러면 영업 및 지원 팀은 공유 워크플로를 통해 문의 및 후속 조치를 관리할 수 있습니다.

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ERP를 우선시해야 하는 경우

ERP 시스템은 고객 확보보다는 내부 운영이 주요 병목 현상일 때 우선적으로 도입해야 하는 경우가 많습니다. 일반적인 징후로는 반복적인 주문 입력, 신뢰할 수 없는 재고 데이터, 단절된 구매, 느린 재무 결산, 수동 대조가 필요한 보고서 등이 있습니다.

ERP는 하나의 거래가 여러 팀에 영향을 미칠 때 더욱 가치가 높아집니다. 예를 들어, 새로운 주문은 재고 수준, 구매 요구 사항, 배송 일정, 송장 발행 및 현금 흐름에 변화를 줄 수 있습니다. 이러한 상호 연결된 프로세스를 하나의 시스템에서 관리하면 수동 인수인계를 줄이고 일관된 운영 기록을 생성할 수 있습니다.

비즈니스에 두 시스템 모두 필요한 경우

고객 대면 업무와 내부 운영이 너무 복잡하여 하나의 범용 도구로 처리할 수 없는 경우, 기업은 두 가지 도구가 모두 필요할 수 있습니다. CRM은 고객과 영업 기회를 관리할 수 있습니다. ERP는 주문, 재고, 송장, 결제 및 운영 자원을 관리할 수 있습니다.

두 시스템을 모두 사용한다고 해서 모든 기능을 한 번에 구현해야 하는 것은 아닙니다. 가장 큰 문제를 야기하는 프로세스부터 시작하세요. 워크플로에서 명확한 인수인계가 필요할 때 두 번째 시스템을 연결하십시오.

결정을 내리기 전에 다음 질문을 해보세요:

1. 주요 병목 현상은 고객 확보 및 유지에 있습니까, 아니면 내부 운영에 있습니까?
2. 어떤 팀들이 데이터 공유와 프로세스 자동화를 우선적으로 필요로 할까요?
3. 어떤 기능 부족이 가장 많은 지연, 오류 또는 기회 손실을 초래합니까?
4. 고객 활동이 주문, 재고, 청구 또는 결제와 연동되어야 합니까?

이러한 질문들은 CRM과 ERP 중 어떤 것을 선택할지 결정하는 데 실질적인 도움을 줍니다. 또한 필요한 워크플로가 명확해지기 전에 포괄적인 시스템을 구매하는 위험을 줄여줍니다.

ERP와 CRM은 어떻게 통합되고 연동될까요?

ERP와 CRM은 각 시스템에 명확한 책임이 부여될 때 가장 효과적으로 연동됩니다. CRM은 고객 관계 및 판매 프로세스를 관리하고, ERP는 거래, 이행 및 재무 기록을 관리합니다.

일반적인 잠재고객 유치부터 현금화까지의 흐름은 다음과 같습니다.

잠재 고객이 CRM에 입력되면 → 영업팀에서 기회를 검증하고 → 고객이 견적을 수락하면 → 확정된 주문이 ERP로 이동하고 → ERP에서 재고, 주문 처리, 송장 발행 및 결제를 관리하고 → 업데이트된 주문 상태가 CRM으로 돌아오고 → 영업 또는 서비스팀에서 후속 조치를 취합니다.

이러한 연결을 통해 반복적인 데이터 입력을 줄일 수 있습니다. 또한 각 팀에 필요한 정보를 제공합니다. 영업팀은 제품 및 재고 정보를 확인할 수 있고, 운영팀은 확정된 주문 세부 정보를 받을 수 있으며, 고객 서비스팀은 고객과 통화하면서 주문 처리 또는 결제 상태를 확인할 수 있습니다.

각 레코드를 어느 시스템이 소유할지 결정하세요

두 시스템이 동일한 필드를 덮어쓸 수 있게 되면 통합이 불안정해집니다. 중요한 데이터 기록마다 공식 기록 시스템이 필요합니다. 이 시스템은 해당 데이터의 공식 버전을 유지 관리하는 역할을 담당합니다.

예를 들어, CRM 시스템에는 연락처의 선호 이름과 연락 내역이 저장될 수 있습니다. ERP 시스템에는 회사의 법적 청구명, 세금 정보 및 지불 조건이 저장될 수 있습니다. 통합 시에는 이러한 구분을 유지해야 하며, 모든 필드를 동일한 레코드에 강제로 입력해서는 안 됩니다.

세 가지 통합 원칙을 따르십시오

1. 먼저 워크플로와 데이터 소유권을 정의하십시오. 잠재 고객이 고객이 되는 시점과 기회가 주문으로 전환되는 시점을 결정하세요. 그런 다음 각 필드를 업데이트할 수 있는 애플리케이션을 지정하십시오.
2. 데이터를 정리하고 매핑합니다. 중복 레코드를 제거하고 고객 및 제품 식별자를 일치시킵니다. 자동 동기화가 시작되기 전에 필수 필드를 매핑합니다.
3. 전체 프로세스 하나를 테스트하세요. CRM에서 ERP로 확정 주문을 전송하고 이행 상태를 반환하는 것과 같은 통제된 워크플로로 시작하십시오. 통합을 확장하기 전에 업데이트 실패 사례를 모니터링하십시오.

시스템 간 연결은 기본 커넥터, 통합 플랫폼 또는 사용자 지정 API를 통해 이루어질 수 있습니다. 적절한 연결 방식은 데이터 용량, 업데이트 빈도, 보안 요구 사항 및 기술 지원 가능 여부에 따라 달라집니다. 명확한 데이터 소유권과 깨끗한 원본 데이터는 커넥터 자체만큼이나 중요합니다.

가장 큰 비즈니스 문제를 해결해 줄 시스템을 선택하세요

고객 데이터, 잠재 고객 관리, 판매 현황 파악 또는 서비스 이력 관리가 주요 문제라면 CRM을 우선적으로 고려하십시오 . 재무, 구매, 재고, 주문 및 운영 자원에 대한 더 나은 관리가 필요하다면 ERP를 우선적으로 고려하십시오 .

고객과의 소통이 여러 채널에 분산되어 있다면, SaleSmartly를 실제 문의 하나와 함께 무료로 사용해 보세요 . 담당자 배정부터 후속 조치까지 전 과정을 테스트하여 팀의 CRM 워크플로에 적합한지 확인해 보세요.

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자주 묻는 질문

ERP, CRM, MRP, SCM은 어떻게 다른가요?

ERP는 재무, 구매, 재고, 주문 등 내부 운영을 관리합니다. CRM은 고객 관계, 판매, 마케팅, 서비스를 관리합니다. MRP는 제조업체에 필요한 자재를 계산합니다. SCM은 공급업체, 생산팀, 물류 제공업체, 고객 간의 상품 및 정보 흐름을 관리합니다.

중소기업을 위한 ERP 및 CRM의 더 간단한 대안은 무엇일까요?

소규모 기업은 연락처 관리, 회계, 재고 관리, 고객 지원 및 워크플로 자동화 도구부터 시작할 수 있습니다. 이러한 도구는 간단한 프로세스에는 충분할 수 있습니다. 팀 간에 데이터를 자주 복사하거나 여러 부서에서 동일한 고객 거래를 처리하는 경우에는 정식 ERP 또는 CRM 시스템이 더욱 유용해집니다.

오픈소스 ERP 및 CRM 시스템은 고려해 볼 만한 가치가 있을까요?

오픈소스 시스템은 맞춤 설정, 호스팅 및 통합에 대한 더 많은 제어권을 원하는 기업에 적합할 수 있습니다. 하지만 설치 및 유지 관리를 위한 충분한 기술 리소스도 필요합니다. 라이선스 비용 외에도 호스팅, 보안 업데이트, 지원, 통합 및 향후 업그레이드 비용을 고려해야 합니다.