快速检索会话及客户信息

一、专题简介

了解如何在【聊天】快速检索您的客户或者会话，对聊单率和回复效率的提升很有帮助。本篇将主要介绍在【聊天】模块下，筛选和搜索会话和客户的相关功能。

 

二、搜索与筛选会话

1.如何搜索与筛选客户

您可以在左侧聊天框实现会话的基本筛选，让您在实际工作中查找效率翻倍。

关键词搜索： 在聊天列表上方的搜索框中，支持搜索 客户姓名、备注名，系统将实时匹配相关会话。

 

2.查看会话基础信息

2.1 会话状态说明

查看“我的”、“机器人”、“待分配”、三种会话状态，客服可以得知哪些访客未得到分配以及还处于托管状态的。拥有“查看其他成员的会话”权限的成员还可以在“全部”列表中点击筛选其他接待成员的名称，查看其会话信息。

我的：仅显示您自己接待的会话
机器人：当您在【设置】-【项目管理】- 聊天设置处，开启优先机器人接待设置后，则所有新的会话会优先进入机器人状态。若未开启，则新的会话会进入未分配状态。
待分配：仅显示未分配给客服的会话，新的会话会默认进入未分配状态。

全部：视图下包含所有未结束的会话（含机器人、待分配及已分配）。
您可以在此【全部】基础上进行二次筛选⬇️

未读：显示所有包含未读消息的会话，所有机器人接待的客户，还有待分配的客户都将显示在此。
待回复：显示尚未回复的会话
单聊：仅显示一对一私聊会话
群组：仅显示群聊会话
免打扰：显示您已设置为免打扰的会话

 

2.2 基本会话信息展示

您可以在会话的展示栏查看会话此时的基本信息，方便您之后的会话查阅。

 

2.3 基本会话信息的设置

当会话列表设置开启显示访客标签时，访客信息栏中的访客标签将会同步到会话列表中。

 

当会话列表设置开启优先显示备注名时，该访客将在会话列表显示其备注名。

 

开启： 列表仅显示“最后一句对话”的时间，不受进群、退群等系统通知影响。

关闭： 列表显示“最后一条动态”的时间（包括进群提醒等系统消息）。

三、聊天列表高效操作技巧

3.1 已读会话标为未读

通过将机器人托管、已分配列表的会话标示未读标记，可提示商家还有哪些会话还未回复，方便商家后续对未读会话进行处理！同理，也可将未读会话标记为已读。当需要标记的会话较多时，商家还可以进行批量标记。

 

3.2 批量选择

您可以批量进行结束会话、重新分配、未读/已读、切换托管等操作。

 

3.3 置顶会话

每个客服可以在其所负责的会话中置顶部分会话，方便对重点客户会话进行及时回复。管理员身份可以对其他客服的会话进行置顶操作。

注：普通成员仅能置顶自己的会话，管理员可以置顶其他成员的会话。

点击会话右侧...>点击置顶会话，即可。

 

四、视图：创建自定义工作分组

 

视图列表是用于消息自定义分组管理的，用户可以自行按照需求来创建客户消息分组，方便用户可以更加精准和快速地定位到会话。

什么是视图？ 您可以在下方添加不同的筛选条件，可将所选的筛选条件保存为一个视图，满足筛选条件的客户将会出现在此视图，以方便您快速处理工作。 视图创建完成后将只有您一人可见，其他人无法对您的视图进行编辑和删除。

 

4.1创建自定义视图

在【聊天】的聊天框左侧就是视图栏，点击【创建视图】后会弹窗出创建列表。输入【视图名称】，然后添加筛选条件再点击创建即可。

 

筛选条件：

（1）访客标签：可以根据给客户定的访客标签来筛选

（2）最后回复时间：可以根据客户最后回复的时间段来筛选

筛选条件点击下图红框中的【或】/【且】即可切换。

 

4.2编辑视图

如果需要更改分组的筛选条件，可以将鼠标移动到该分组，然后右侧就会出现三个点的图标，点击之后选择【编辑视图】。

 

系统会弹出【编辑视图】的弹窗，直接在上面修改，然后点击【保存】即可。

 

4.3删除视图

如果需要删除该分组，可以将鼠标移动到该分组，然后右侧就会出现三个点的图标，点击之后选择【删除视图】。

 

系统会弹出二次确认的弹窗，点击【删除视图】即可成功删除。

 

4.4隐藏视图

如果不需要用到视图这个功能的话，可以选择隐藏视图栏目。

将鼠标移到视图右边三条横杠，然后就会显示出【收起为侧边展示】和【隐藏视图】两个选择。

 

（1）收起为侧边展示

视图栏会变成只剩下分组名称首字的logo，可以直接点击logo来选中分组。

点击上方的三条横杠即可恢复成隐藏前的页面。

 

（2）隐藏视图

完全隐藏视图栏，如果想要选择分组的话可以将鼠标移到三条横杠的地方，即可显示分组。

点击三条横杠即可恢复成隐藏前的页面。